Die Anime-Verfilmung von "Schwanensee" basiert auf dem gleichnamigen Ballett von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und erzählt eine märchenhafte Geschichte, die Elemente von Romantik, Magie und Tragödie vereint. Die Handlung spielt in einem Königreich, in dem Prinz Siegfried an seinem Geburtstag gezwungen wird, eine Braut zu wählen. Während eines nächtlichen Ausflugs an einen mystischen See begegnet er Odette, einer wunderschönen Frau, die von einem bösen Zauberer in einen Schwan verwandelt wurde. Der Fluch bewirkt, dass Odette nur nachts ihre menschliche Gestalt annehmen kann, während sie tagsüber als Schwan leben muss. Der Zauber kann nur gebrochen werden, wenn sich jemand wahrhaftig und bedingungslos in sie verliebt.

Siegfried verliebt sich in Odette und schwört, sie zu retten. Doch der böse Zauberer Rothbart, der für den Fluch verantwortlich ist, versucht, die Liebe der beiden zu zerstören. Rothbart schickt seine Tochter Odile, die Odette täuschend ähnlich sieht, zu einem königlichen Ball. Dort gelingt es Odile, Siegfried zu täuschen, sodass er sie für Odette hält und ihr seine Liebe schwört. Dieser Fehler verstärkt den Fluch und bringt Odette in noch größere Gefahr.

Die Geschichte thematisiert die Kraft der Liebe, aber auch die Folgen von Täuschung und Unachtsamkeit. Siegfried muss sich seiner eigenen Fehler bewusst werden und versuchen, den Fluch zu brechen, bevor es zu spät ist. Die Handlung ist geprägt von emotionalen Höhepunkten, dramatischen Wendungen und einer Atmosphäre, die sowohl märchenhaft als auch düster wirkt. Die Charaktere, insbesondere Odette und Siegfried, verkörpern die Ideale von Reinheit und Aufopferung, während Rothbart und Odile als Antagonisten die Bedrohung und den Konflikt verkörpern. Die Anime-Adaption bleibt dabei dem ursprünglichen Ballett treu, erweitert jedoch die visuelle und erzählerische Dimension durch die typischen Stilmittel des Mediums.