Ein Tennisball trifft während eines Übungsspiels das Auge von Chiaki, einer vielversprechenden jungen Schülerin an einem Mädcheninternat. Der Unfall, verursacht durch ihren gutmeinenden, aber unbeholfenen Trainer Imaoka, führt zu einer verblendenden Verletzung, die ihre Sportkarriere beenden und ihr Leben für immer verändern könnte. Von Schuldgefühlen geplagt und mit romantischen Gefühlen für seine Schülerin, sucht Imaoka nach einer unkonventionellen Lösung. Er entdeckt den abgeschiedenen Klippenwohnsitz von Black Jack, einem brillanten, aber nicht lizenzierten skrupellosen Chirurgen, der für exorbitante Gebühren wundersame Operationen durchführt. Black Jack willigt ein, Chiakis Sehkraft wiederherzustellen, jedoch unter einer spezifischen Bedingung: Imaoka muss auf jede erdenkliche Weise eine Spenderhornhaut von einer Augenbank beschaffen.

Die Transplantation ist ein Erfolg, und Chiaki kehrt schnell auf den Tennisplatz zurück, wobei sich eine aufkeimende Romanze zwischen ihr und Imaoka entwickelt. Die wiederhergestellte Sehkraft bringt jedoch eine unerwartete und erschreckende Nebenwirkung mit sich. Chiaki beginnt, die geisterhafte Erscheinung eines melancholischen, manteltragenden Mannes zu sehen, der ihr nur erscheint, wenn sie in der Nähe von Wasser ist. Dieser mysteriöse Besucher, ein dramatischer Pianist namens Shiro Kazama, der für niemanden sonst sichtbar ist, übt eine starke und unerklärliche romantische Anziehungskraft auf sie aus. Chiaki erkennt bald, dass ihr neues Auge nicht nur ein Ersatz ist; es trägt die Erinnerungen und Sehnsüchte seines ursprünglichen Besitzers, dessen tragische Vergangenheit mit Kazama verwoben ist. Während sie tiefer in eine gefährliche, gotische Romanze gezogen wird, die in einem Doppelselbstmord zu enden scheint, muss Chiaki das Geheimnis des geerbten Auges entschlüsseln. Ihr Trainer und beste Freundin Kyoko eilen, die Wahrheit hinter dem Hornhautspender aufzudecken, in der Hoffnung, die übernatürliche Bindung zu brechen, bevor Chiaki von einer Leidenschaft verzehrt wird, die nicht ihre eigene ist.