Sechs Monate vor der Gegenwart der Episode rettet Black Jack Rei Fujinami, eines von vier Mädchen, die beim Eislaufen in S-Stadt verletzt wurden. Während eines späteren Zwischenstopps in derselben Stadt trifft er Rei erneut. Sie bittet ihn, ihre Freundin Yumiko Inoue zu behandeln, die nach einem Sturz aus achtzig Metern Höhe im Koma liegt. Zwei andere Freundinnen sind bereits verstorben: Yuki wurde von einem rasenden Auto getötet und Kaori beging zehn Tage später Selbstmord. Black Jack untersucht Yumiko in einem wohlhabenden Privatkrankenhaus, das Tokio Umetani geerbt hat, obwohl Umetani mehr Interesse an Autorennen zeigt. Jack operiert Yumiko, um ein Hämatom aus ihrem Gehirn zu entfernen, unterstützt vom chirurgischen Team des Krankenhauses. Er entdeckt, dass die Mädchen von Meskalin abhängig wurden, das sie von einem kleinen, stacheligen Kaktus bezogen, den sie am Berg Senin wachsend fanden. Jack informiert seinen Freund, Polizeileutnant Takasugi, über seine Erkenntnisse. Dann beschuldigt er Umetani, die Meskalinpflanzen anzubauen und zu versuchen, die Mädchen zu töten, um sein Geheimnis zu verbergen. Bevor Umetani antworten kann, unterbrechen Syndikatsmitarbeiter, entführen sowohl Jack als auch Umetani. Die Entführer lassen das Paar am Berg Senin zurück, wo die Kaktuspflanzen um sie herum brennen, neben einer tickenden Zeitbombe. Jack zieht sich und Umetani gerade noch vor der Explosion aus der Gefahrenzone. Danach verabschiedet er sich herzlich von Rei und Takasugi und lässt das Schicksal des Krankenhausbesitzers und die weitere Reichweite des Syndikats ungeklärt.

Black Jack und Pinoko adoptieren einen streunenden Hund und nennen das Tier Largo. Largo entwickelt die Angewohnheit, Haushaltsgegenstände zu stehlen und sie außerhalb des Hauses abzulegen. Ein Patient bezahlt Black Jack für medizinische Leistungen mit einer wertvollen Halskette. Largo nimmt die Halskette und platziert sie außerhalb der Grundstücksgrenzen. Black Jack und Pinoko verlassen das Haus, um den gestohlenen Gegenstand zu suchen. Während sie draußen stehen, erschüttert ein plötzliches Erdbeben die Gegend. Das seismische Ereignis führt zum vollständigen Einsturz des Hauses. Largos diebisches Verhalten zwingt die beiden Bewohner unbeabsichtigt vom einstürzenden Gebäude weg. Die Aktion des Hundes rettet sie direkt vor der Zerstörung. Largo hatte das Erdbeben kurz vor dem Eintreffen gespürt, was die Ereigniskette auslöste. Black Jack und Pinoko erkennen, dass die scheinbar lästige Angewohnheit des Hundes ihren Tod verhinderte. Die Episode endet mit dem Trio in Sicherheit außerhalb der Trümmer, und Largo bleibt als dauerhaftes Mitglied des Haushalts bei ihnen.

Black Jack nimmt einen Fall der Schauspielerin Michelle Rochasse an, die unter sichtbarer Unterernährung und der Unfähigkeit zu essen leidet. Umfangreiche Tests von Black Jack können die Ursache ihres Zustands nicht ermitteln. Rote Flecken erscheinen auf Michelles Haut. Sie verunglückt mit ihrem Auto und wird von Dr. Kiriko gerettet. Dr. Kiriko ist auf die Sterbehilfe spezialisiert, was in direktem Konflikt mit Black Jacks Ziel, Leben zu retten, steht. Der Regisseur des Films erzählt Black Jack, dass Michelles Kindheitsfreundin Catina vor ihrem Tod identische Symptome entwickelte. Beide Frauen wuchsen im selben Dorf, Anjou, auf. Black Jack reist nach Anjou und trifft auf Dr. Kiriko, einen Toxikologen, der Informationen über chemische Waffen aus dem Ersten Weltkrieg liefert, die in der Nähe des Dorfes gelagert wurden. Black Jack isoliert einen Parasiten, der für Michelles Krankheit verantwortlich ist. Er operiert, um den Parasiten aus Michelles Gehirn zu entfernen. Die Operation rettet ihr Leben. Michelle erholt sich und kann ihren Film fertigstellen. Black Jacks Sieg über den Parasiten beendet nicht seine berufliche Rivalität mit Kiriko, der weiterhin Euthanasie praktiziert.

Black Jack und Pinoko treffen auf einem europäischen Personenzug auf Leslie Harris. Leslie leidet unter wiederkehrenden Albträumen von einer Frau und einem Kind, die über San Merida singen, und während dieser Episoden öffnen sich spontan Schusswunden auf seinem Rücken. Die Wunden bluten kurz, bevor sie ohne medizinische Intervention wieder schließen. Black Jack untersucht Leslie und entdeckt kaum sichtbare Narben von einer umfangreichen Hauttransplantationsoperation, die vor Jahren durchgeführt wurde. Leslie kann sich nicht an den Eingriff erinnern, und seine verstorbenen Eltern können keine Antworten geben. Black Jack erklärt sich bereit, Leslies Zustand zu behandeln, im Austausch für Hilfe bei der Suche nach dem Chirurgen, der die Transplantationen durchführte. Die Spur führt sie in die Republik El Garnia, ein vom Bürgerkrieg verwüstetes Land. Sie erreichen das Dorf San Merida, das Leslie wiedererkennt, obwohl er keine bewusste Erinnerung an einen Besuch hat. Ein örtlicher Priester schickt sie zu Ernesto, dem einzigen Überlebenden des Dorfes aus der Zeit vor dem Krieg. Ernesto erklärt, dass während des Konflikts ein ungelernter Medizinstudent verwundete Dorfbewohner mit improvisierter Ausrüstung behandelte. Eine junge Frau namens Sandra und ihre Tochter Anita wurden vor der Kirche erschossen; Anita starb sofort, während Sandra kurz überlebte. Soldaten brachten einen schwer verbrannten Säugling an Sandras Bett. Sandra, die um ihre verlorene Tochter trauerte, versuchte, das Baby zu stillen, bevor sie ihren Verletzungen erlag. Bewegt von ihrer Opferbereitschaft, führte Ernesto eine Notoperation durch, bei der er Sandras Haut und Gewebe verwendete, um den Säugling zu retten. Dieser Säugling wuchs zu Leslie Harris heran. Regierungstruppen treffen ein und verhaften Ernesto als ehemaliges Widerstandsmitglied, dann exekutieren sie ihn trotz der Proteste des Priesters summarisch. Black Jack versucht eine Notoperation, um Ernesto zu retten, kann jedoch das hohe Alter und den Blutverlust des alten Mannes nicht überwinden. Ernesto stirbt auf dem Operationstisch. Leslie reist mit einem Gefühl des Abschlusses ab und fürchtet seine Visionen nicht mehr, während Black Jack der einzige lebende Zeuge sowohl des Wunders von Leslies Überleben als auch der Kosten des Bürgerkriegs bleibt.

Eine Familie wendet sich an Black Jack, um Hilfe für einen geliebten Menschen zu erhalten, der an einer unerklärlichen und sich rapide verschlechternden Krankheit leidet. Der Fall steht in Verbindung mit einem seltenen Edelstein namens Karfunkel, dem mystische Eigenschaften nachgesagt werden und der Menschen anzieht, die nach Reichtum oder Macht streben. Black Jack entdeckt, dass die wahre Bedeutung des Steins in seiner Beziehung zu Leben und Tod liegt und nicht in seinem materiellen Wert. Die Verzweiflung der Familie wächst, als sich der Zustand des Patienten verschlechtert, was sie zwingt, vergrabene Geheimnisse und lang bestehende Spannungen zu konfrontieren. Black Jack wendet seine unkonventionellen chirurgischen Methoden an, die von den üblichen medizinischen Praktiken abweichen und Kritik von der etablierten medizinischen Gemeinschaft hervorrufen. Seine stoische Haltung steht im Kontrast zur offenen emotionalen Not der Familie und unterstreicht seine Zurückhaltung, sich mit ihren persönlichen Kämpfen auseinanderzusetzen. Die Folge zeigt, wie die Familie verborgene Konflikte und Schuldgefühle offenbart, während sie abwägen, was sie für eine Chance auf Heilung zu opfern bereit sind. Black Jack kämpft gegen die Zeit, um zu operieren, wobei der Karfunkel als physisches Objekt die Dualität von Schönheit und Zerstörung verkörpert. Die klimaktische Operation lässt das Ergebnis offen und zwingt die Charaktere, über die Entscheidungen nachzudenken, die sie im Streben nach der Rettung eines Lebens getroffen haben. Die Folge endet damit, dass Black Jack zu seinem nächsten Fall weiterzieht und die ungelöste moralische Last der Entscheidungen trägt, die er miterlebt hat.

Industrielle Verschmutzung durch DL Chemical verursacht das Mikazuki-Syndrom, eine Schwermetallvergiftung, die Bewohner betrifft, die Fisch aus der Mikazuki-Bucht essen. Die Regierung ordnet an, dass das Unternehmen Schadensersatz an Hunderte von Opfern zahlt. Vertreter von DL Chemical bitten Black Jack, bei Operationen an 300 Patienten zu helfen, die dringend chirurgische Eingriffe benötigen. Black Jack und Pinoko halten an einem Shinto-Schrein namens Meerjungfrauen-Schrein an, der eine Legende über einen Fischer namens Jiro und eine Meerjungfrau namens Nagi gedenkt. Sie übernachten in einem Gasthof nahe heißen Quellen und treffen Tsukiko, eine junge Frau, die durch das Syndrom gelähmt ist und ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Fisch aus der kontaminierten Bucht bestreitet. Gerüchte kursieren über einen unlizenzierten Arzt im Hilfsteam, und Black Jack lehnt ab, am offiziellen Projekt mitzuarbeiten. Er sieht, wie Tsukiko die Fähigkeit zu gehen verliert, und führt eine Kniegelenkersatzoperation durch, um ihre Mobilität wiederherzustellen. Black Jack trägt Tsukiko durch die Stadt, damit sie trotz ihres Zustands ihren Fisch verkaufen kann. Tsukiko vermisst das Meer und kann nicht widerstehen, ins Wasser zurückzukehren. Eines Nachts geht sie zurück zur Bucht und ertrinkt. Während der Autopsie finden Ärzte blaue Perlen, die in ihrem Zwölffingerdarm stecken. Black Jack bewahrt diese Perlen als möglichen Schlüssel zur Heilung des Mikazuki-Syndroms auf.

Pinoko bricht plötzlich ohne ersichtlichen Grund zusammen. Gleichzeitig bricht Lady Yurie, das Oberhaupt der Familie Saionji, während einer Probe für einen traditionellen Tanz zusammen. Black Jack erhält einen Anruf, um Lady Yurie zu behandeln, bei der er vor Jahren ein teratoides Zystom entfernt hatte. Er findet keine medizinische Erklärung für Pinokos Zustand, untersucht aber Lady Yurie. Die Untersuchung zeigt, dass das Zystom tatsächlich Lady Yuries Zwillingsschwester war, die in ihrem Körper gewachsen war. Black Jack hatte die kleinen Körperteile dieses Zystoms entfernt und sie später chirurgisch zu Pinoko zusammengesetzt. Lady Yurie leidet an wiederkehrenden bösartigen Tumoren und ihr Körper beginnt zu versagen. Trotz ihrer sich verschlechternden Gesundheit besteht sie darauf, den Aufstieg des Weißen Reihers im Weißen-Reiher-Tempel aufzuführen, eine Familientradition für das Oberhaupt der Saionji-Familie alle zehn Jahre. Die Legende des Tempels erzählt von einer Himmelsjungfrau, die die Gestalt eines Reihers annahm und auf die Erde herabstieg. Black Jack erkundet die Verbindung zwischen seiner Assistentin und ihrer biologischen Zwillingsschwester, während er eine Frau behandelt, die entschlossen ist, das Ritual ihrer Familie zu erfüllen. Die Folge enthüllt Pinokos Ursprung als die wieder zusammengesetzten Überreste ihrer eigenen Zwillingsschwester und definiert ihre Beziehung zu Lady Yurie neu. Pinoko konfrontiert ihre Schwester durch eine Schiebetür und verabschiedet sich endgültig mit dem Gewicht ihrer gemeinsamen, aber getrennten Existenz.

Pinoko sieht eine Fernsehsendung und sympathisiert mehr mit dem Monster-Bösewicht als mit dem Helden. Sie besucht das TV-Studio und freundet sich mit dem Schauspieler an, der im Monsterkostüm auftritt. Der Schauspieler leidet an einer Lymphknotenerkrankung, die eine Operation erfordert. Black Jack erklärt sich bereit, den Eingriff durchzuführen. Der jüngere Bruder des Schauspielers, Yukio, kommt in Black Jacks Klinik an. Yukio weiß nicht, dass sein Bruder der Behandlung zugestimmt hat. Er sieht Black Jack als Entführer und fordert die Freilassung seines Bruders. Yukio begegnet Black Jack mit offener Feindseligkeit. Pinoko entwickelt einen Plan, um die Situation zu entschärfen. Der Schauspieler tut so, als würde er aus Black Jacks Gewahrsam ausbrechen und inszeniert eine Rettungsaktion für Yukio. Die vorgetäuschte Flucht überzeugt Yukio, dass sein Bruder in Sicherheit ist. Black Jack führt dann den medizinischen Eingriff zur Behandlung der Lymphknotenerkrankung des Schauspielers durch. Yukio geht mit seinem Bruder fort und betrachtet den nicht lizenzierten Chirurgen nicht länger als Bedrohung. Yukios Missverständnis klärt sich auf, doch Black Jack hat auch in Zukunft keinen Mangel an Patienten, die seinen Methoden misstrauen.

Der Turner Ichinoseki verliert seinen linken Arm an Wundbrand. Black Jack amputiert die Gliedmaße und ersetzt sie durch eine Metallzange. Nach der Operation verfällt Ichinoseki in eine tiefe Depression. Er gibt seine Turnerlaufbahn auf und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Der Metallarm beginnt plötzlich, mit ihm zu sprechen. Die Stimme in der Zange überzeugt Ichinoseki, am Wettkampf-Shogi teilzunehmen. Widerwillig stimmt Ichinoseki zu und beginnt mit dem Training für das Brettspiel. Der Arm bietet während der Partien strategische Ratschläge und ständige Ermutigung. Ichinoseki gewinnt die regionale Shogi-Meisterschaft. Unmittelbar nach seinem Sieg enthüllt der Arm sein Geheimnis. Sein langjähriger Freund Toshie hat sich während des gesamten Wettbewerbs in einem nahegelegenen Raum versteckt. Toshie sprach in einen Transistorradiosender, der mit einem Empfänger in der Metallzange verbunden war. Toshie ertrug lange Stunden der Isolation und körperlichen Unannehmlichkeiten, um Ichinoseki motiviert zu halten. Die Episode endet damit, dass Ichinoseki mit der Wahrheit über Toshies Opfer und Täuschung konfrontiert wird.

Pinoko begleitet Sharaku zu einem Schwimmbad. Black Jack warnt Pinoko davor, ins Wasser zu gehen. Pinoko ignoriert die Warnung und nutzt einen Schwimmreifen, um ins Becken zu gelangen. Sie beginnt zu ertrinken. Musashi, ein Rettungsschwimmer, der auch als Animator arbeitet, rettet sie vor dem Ertrinken. Black Jack untersucht Pinoko nach dem Vorfall. Die Folge zeigt keine medizinische Operation oder einen Patientenfall für Black Jack. Pinokos Ungehorsam bringt sie in direkte körperliche Gefahr. Sharaku ist Zeuge des Beinahe-Ertrinkungsvorfalls. Musashis Doppelrolle als Rettungsschwimmer und Animator etabliert kurz seinen Charakter. Black Jacks Warnung erweist sich als richtig, und Pinoko muss die Konsequenzen tragen, seine Anweisung missachtet zu haben. Die Folge endet mit Pinokos Genesung, aber ihr rücksichtsloses Verhalten legt den Grund für zukünftige Konflikte mit Black Jacks schützender Autorität.

Michiru, ein Teenager-Mädchen, das mit unheilbarem Krebs im Krankenhaus liegt, erfährt, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben hat. Sie beschließt, ihre verbleibende Zeit zu nutzen, indem sie den nächsten Mann heiratet, der ihr Krankenzimmer betritt. Black Jack kommt herein und wird zum unfreiwilligen Ziel ihrer Todesbitte. Er willigt ein, an einer inszenierten Hochzeitszeremonie teilzunehmen, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Black Jack führt dann eine erfolgreiche Operation durch, die ihren Krebs vollständig beseitigt. Michiru erholt sich vollständig und steht nicht länger unmittelbar vor dem Tod. Sie spricht Black Jack erneut an und besteht darauf, ihre Ehe als echte, dauerhafte Beziehung fortzusetzen. Black Jack lehnt ihren Antrag kategorisch ab. Er erklärt, dass die Ehe nur eine symbolische Vereinbarung war, um eine sterbende Patientin zu trösten. Er sagt Michiru, dass sie nun ein neues Leben habe und echtes Glück verfolgen solle, anstatt an einer Todesbett-Fantasie festzuhalten. Er weist ihre romantischen Avancen eindeutig zurück. Black Jack verlässt das Krankenhaus und beendet damit jede weitere Diskussion. Michiru bleibt zurück und muss sich mit ihrer unerwarteten Genesung und der Zukunft auseinandersetzen, die sie bereits abgeschrieben hatte. In der folgenden Folge verschwindet Pinoko und Black Jack muss sie finden.

Black Jack bringt Pinoko zu einer kleinen ländlichen Klinik, um Verdauungsmedizin zu besorgen. In der Klinik trifft er Dr. Kowa, einen Landarzt, der mit bescheidenen Einrichtungen lokale Patienten behandelt. Dr. Kowa bittet Black Jack, ihm bei einer Schilddrüsenoperation an einem Patienten zu assistieren. Black Jack stimmt zu und beobachtet den Eingriff genau. Während der Operation bemerkt Black Jack, dass Dr. Kowa keine offizielle medizinische Zulassung besitzt. Trotzdem behandeln die Patienten Dr. Kowa mit außergewöhnlichem Vertrauen und Wärme. Black Jack erkennt, dass Dr. Kowa sich durch jahrelangen engagierten Einsatz echten Respekt in der Gemeinschaft erworben hat. Die Operation gelingt, und Dr. Kowa beschließt, sich an einer medizinischen Hochschule einzuschreiben, um formale Qualifikationen zu erlangen. Black Jack verlässt die Klinik und trägt den Kontrast zwischen seiner eigenen isolierten, honorargestützten Praxis und Dr. Kowas integrierter Gemeinschaftsrolle mit sich. Die Episode endet damit, dass Black Jack still darüber nachdenkt, was wirklich einen kompetenten und vertrauenswürdigen Arzt ausmacht.

Tetsu, der Besitzer von Black Jacks Stammcafé, erzählt von seiner Vergangenheit als berüchtigter Taschendieb. Ein Polizeidetektiv verfolgte Tetsu hartnäckig, entschlossen, ihn beim Stehlen zu erwischen. Während einer Verfolgungsjagd rennt Tetsu gegen eine Glasscheibe und verliert zwei Finger. Der Detektiv findet Black Jack und erpresst den Chirurgen, Tetsus Finger wieder anzunähen. Der Detektiv will Tetsu vollständig geheilt, um ihr Katz-und-Maus-Spiel fortzusetzen. Black Jack führt die Operation durch, deckt aber auch Tetsus frühere Taten. Später versucht der Detektiv, Black Jack wegen unerlaubter Ausübung der Heilkunde zu verhaften. Tetsu revanchiert sich für Black Jacks früheren Schutz, indem er eingreift und die Verhaftung verhindert. Das Komplott des Detektivs scheitert, da sowohl Tetsu als auch Black Jack seinen Fallen entgehen. Die Episode endet damit, dass Tetsu zurückkehrt, um sein Café zu führen, und Black Jack der anhaltenden Feindschaft des Detektivs gegenübersteht.

Kumiko verliert aufgrund eines Glaukoms das Sehvermögen auf einem Auge und sucht Black Jacks Behandlung auf. Black Jack führt eine Hornhauttransplantation durch und ersetzt das geschädigte Gewebe durch eine Spenderhornhaut. Nach der Operation beginnt Kumiko, ein wiederkehrendes Bild zu sehen: einen Mann, der seine Hand nach ihr ausstreckt. Pinoko deutet die Vision als Beweis für einen Mord, da sie glaubt, der Spender habe seinen Mörder vor dem Tod gesehen. Sie startet eine Rettungsaktion, um ein mögliches Opfer anhand des visuellen Hinweises zu finden. Die Untersuchung ergibt, dass der Spender ein Mann war, dessen Verlobte unter Trümmern eingeklemmt lag. In seinen letzten Momenten streckte der Spender seine Hand in einem verzweifelten Versuch aus, sie zu retten. Die Vision war kein Akt der Gewalt, sondern einer selbstlosen Liebe und Aufopferung. Kumiko findet Frieden mit dem Bild und versteht seine wahre Bedeutung als letzte bewusste Handlung des Spenders. Die Episode endet damit, dass Pinokos falsche Annahme korrigiert wird und die letzte Geste des Spenders ohne weiteren Konflikt gewürdigt wird.

Black Jack trifft auf einer abgelegenen Insel ein und begegnet Kiyomi, einer jungen Frau, die als einzige Ärztin der Insel dient. Kiyomi versorgt die medizinischen Bedürfnisse der Inselbewohner mit begrenzter Ausrüstung und ohne Unterstützung. Sie behandelt chronische Krankheiten, bringt Babys zur Welt und bewältigt Notfälle allein. Kiyomi erkennt sofort Black Jacks Ruf und spricht ihn direkt an. Sie gesteht ihm ihre romantische Liebe und bittet ihn zu bleiben. Black Jack beobachtet ihre entscheidende Rolle in der Gemeinschaft. Er stellt fest, dass ihre Abreise Dutzende Patienten ohne medizinische Versorgung lassen würde. Er lehnt ihr Geständnis ab und erklärt, dass ihre Pflicht gegenüber der Insel ihre persönlichen Wünsche überwiegt. Black Jack bereitet seine Abreise mit dem Boot vor. Plötzlich donnert ein Erdrutsch den Hang hinab und begräbt den Weg, auf dem Kiyomi steht. Black Jack eilt zurück und gräbt sie aus Schlamm und Geröll. Er findet sie mit schweren inneren Blutungen und Knochenbrüchen vor. Ohne einen richtigen Operationssaal führt er eine Notoperation vor Ort durch, mit improvisierten Werkzeugen und seinen präzisen Händen. Er entfernt Knochensplitter, stillt die Blutung und verschließt ihre Wunden. Kiyomi verliert während des Eingriffs das Bewusstsein. Black Jack überwacht ihre Vitalzeichen, bis sie stabil ist. Dann besteigt er sein Boot und verlässt die Insel vor Tagesanbruch. Kiyomi wacht später in ihrer eigenen Klinik auf, findet ihre Wunden fachmännisch genäht und keine Spur von Black Jack. Sie erkennt, dass er ihr Leben gerettet und sie verlassen hat, ohne ihre Liebe anzunehmen. Kiyomi erwacht allein in ihrer Klinik, die einzigen Beweise für Black Jacks Anwesenheit sind die Operationsnarben an ihrem Körper.

Ein genetisch verbessertes Reh namens Nadare greift Arbeiter auf einer abgelegenen Bergbaustelle an. Verletzte Arbeiter werden in einem Krankenhaus am Fuß des Berges behandelt. Jahre zuvor hatte ein junger Arzt Nadare kennengelernt und das Reh wie ein eigenes Geschwister aufgezogen. Der Arzt wünschte sich, das Reh könnte sprechen und sich unterhalten. Er überzeugte Black Jack, Nadares Gehirn vom Schädel in die Brusthöhle zu verpflanzen. Diese Verlagerung ermöglicht es dem Gehirn, weiter zu wachsen und steigert die kognitive Intelligenz des Rehs. In der Gegenwart führen Nadares gesteigerte Emotionen und Intelligenz dazu, dass es unkontrollierbar wird. Das Reh greift die eigene Verlobte des Arztes an. Der Arzt kann Nadare erfolgreich von der Szene vertreiben. Black Jack operiert dann die Verlobte, um ihre Verletzungen zu behandeln. Die Operation rettet das Leben der Frau. Die Episode endet damit, dass Nadare weiterhin auf freiem Fuß ist und der Arzt mit den Konsequenzen seines Wunsches, das Tier zu verbessern, konfrontiert wird.

Ein Krankenhausstreik legt den medizinischen Dienst lahm. Ein junger Junge sucht einen Arzt, um seinen kranken Vater behandeln zu lassen, doch der Arzt weigert sich aufgrund des Streiks. Der Junge trifft auf eine Frau, die ebenfalls versucht, Hilfe zu finden. Sie versuchen, den Vater in ein anderes Krankenhaus zu transportieren, aber ein Gewitter wirft einen Baum auf die Straße und blockiert ihre Flucht. Derselbe Arzt, der die Behandlung ursprünglich verweigerte, erscheint an der blockierten Stelle. Black Jack trifft ein und beschließt, die Operation am Vater in einem Auto oder Unterschlupf durchzuführen. Er setzt den Eingriff gegen einen Countdown: Ein weiterer instabiler Baum droht, auf sie zu fallen, bevor die Operation beendet ist. Ein Baum stürzt auf den Arzt, der die Hilfe verweigert hatte. Verletzt bittet der Arzt Black Jack um Behandlung. Black Jack lehnt ab und erklärt, dass er nun ebenfalls streikt. Der Arzt gibt sofort zu, dass seine frühere Weigerung falsch war. Zufrieden mit dem Eingeständnis willigt Black Jack ein, den verletzten Arzt zu operieren und rettet ihm das Leben. Die Episode endet damit, dass der Vater ebenfalls die notwendige Versorgung erhält, doch Black Jacks Vergeltungsstreik zwingt den anderen Arzt, mit seiner eigenen Heuchelei konfrontiert zu werden.

Pinoko und ihre Freunde besuchen ein Kulturfestival an einer Oberschule. Ein Delinquent einer anderen Schule namens Jaws führt seine Bande an, die das Festival verwüstet. Während einer seiner zerstörerischen Aktionen bricht Jaws zusammen. Eine medizinische Untersuchung deckt eine lebensbedrohliche Herzerkrankung auf, die ohne Behandlung zu seinem Tod führen wird. Black Jack diagnostiziert das Problem und erklärt die Schwere der Prognose. Angesichts seiner eigenen Sterblichkeit ändert Jaws sein Verhalten. Er beschließt, seine verbleibende Kraft einzusetzen, um das Festivalgelände und seine Besucher zu schützen. Er stoppt den Amoklauf seiner Bande und beginnt, das Event zu patrouillieren. Jaws wehrt andere Störenfriede ab, die versuchen, die Feierlichkeiten zu stören. Seine Handlungen bringen ihm widerwilligen Respekt von den Schülern ein, die er zuvor terrorisiert hat. Die Episode folgt Jaws, während er auf seine Operation und mögliche Genesung wartet. Die unmittelbare Folge ist ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen Jaws und den Festivalbesuchern. Pinoko beobachtet die Verwandlung vom Tyrannen zum Beschützer. Die Episode endet damit, dass Jaws zur Operation ins Krankenhaus eingeliefert wird, ungewiss, ob er überleben wird.

Ein Passagierflugzeug mit Black Jack und Pinoko an Bord muss während eines Schneesturms auf einem arktischen Schneefeld notlanden. Das Flugzeug balanciert gefährlich am Rand einer losen Gletscherspalte. Der weltberühmte Geiger Morozov beruhigt die in Panik geratenen Passagiere, indem er auf seinem Instrument spielt. Der Kapitän befiehlt allen, sich in eine nahegelegene Scheune zu evakuieren, und verbietet aufgrund des starken Windes das Mitführen von Gepäck. Morozov weigert sich, seine Geige zurückzulassen, und bindet den Geigenkasten mit seinem Schal an seinen Körper. Ein Mitpassagier schmuggelt eine Flasche in seinen Mantel, doch der Wind reißt sie ihm aus den Händen. Die Flasche trifft Pinoko am Kopf, und der Sturm wirft ihren kleinen Körper in Richtung der Gletscherspalte. Morozov stürzt sich vor und fängt sie, doch dabei reißt sich sein Geigenkasten los und verschwindet im Schnee. Black Jack hält Morozov davon ab, dem Instrument nachzujagen, und warnt, dass Erfrierungen seine Hände zerstören werden. In dieser Nacht schleicht sich Morozov alleine aus, um seine Geige zu bergen. Black Jack findet den Geiger bewusstlos im Schneesturm, mit fest gefrorenen Fingern. Ohne seine medizinischen Instrumente, die im Flugzeug zurückgelassen wurden, kann Black Jack die Finger nicht retten und muss sie in der Scheune amputieren. Morozov sagt zu Black Jack, dass beide nun den Preis dafür verstehen, niemals das loszulassen, was ihnen am meisten bedeutet. Die Episode endet damit, dass Morozov einer Zukunft ohne die Finger entgegensieht, die sein Leben definiert haben.

Sharaku erschreckt Pinoko mit einer Horrorgeschichte über einen Mann, dessen Gesichtsverunstaltung eine zweite Persönlichkeit beherbergt. Ein Patient, dessen Gesicht vollständig mit Bandagen umwickelt ist, kommt in Black Jacks Klinik. Der Mann leidet an dissoziativer Identitätsstörung, und seine gewalttätige Alternativpersönlichkeit tritt hervor, wenn ein Karbunkel sein Gesicht verzerrt. Black Jack führt eine Operation durch, um den Karbunkel zu entfernen und das ursprüngliche Aussehen des Patienten wiederherzustellen. Der Karbunkel wächst nach, und die gewalttätige Persönlichkeit kehrt mit ihm zurück. Black Jack operiert ein zweites Mal, entfernt den Karbunkel dauerhaft, und die Alternativpersönlichkeit verschwindet mit ihm. Der Patient kehrt mit wiederhergestelltem Gesicht und einziger Identität nach Hause zurück. Black Jack reist zum Haus des Mannes, um sein Operationshonorar einzufordern. Der Patient lauert Black Jack auf und versucht, ihn zu töten. Pinoko findet sich ebenfalls im Haus mit dem wahnsinnigen Mann gefangen. Black Jack muss einen Weg finden, zu entkommen, bevor der Patient seinen mörderischen Plan erfolgreich ausführt.

Ein wohlhabender älterer Mann engagiert Black Jack, um sich als sein Neffe auszugeben und eine Operation an seinem kranken älteren Bruder durchzuführen. Black Jack nimmt die Bitte widerwillig an. Der ältere Bruder arbeitete einst als Arbeiter, um die Studiengebühren für die medizinische Ausbildung seines jüngeren Bruders zu bezahlen, und erfüllte damit ein Versprechen an ihren sterbenden Vater. Der jüngere Bruder hielt dem Druck, Arzt zu werden, nicht stand, lief davon und gründete später ein erfolgreiches Unternehmen. Sein eigener Sohn studiert nun Medizin in New York. Black Jack weigert sich, sofort zu operieren, und verlangt eine Woche Vorbereitungszeit. Als der Tag des Eingriffs kommt, erkennt der misstrauische ältere Bruder Black Jack und lehnt die Behandlung ab, da er nur eine Operation von seinem tatsächlichen Neffen akzeptieren will. Black Jack hat bereits den echten Neffen aus New York ins Krankenhaus einfliegen lassen. Der ältere Bruder sieht seinen Neffen, nun Medizinstudent, und die beiden Brüder versöhnen sich nach Jahren der Trennung. Die Operation wird mit dem Neffen als Assistent von Black Jack durchgeführt. Die Episode endet mit der wiedervereinten Familie und Black Jacks Abreise, während die Brüder beginnen, ihre Beziehung wiederaufzubauen.

Ein blinder Akupunkteur namens Biwamaru erkennt Black Jack allein durch sein Wahrnehmungsvermögen auf der Straße korrekt als Chirurg. Biwamaru erklärt Chirurgie und Medizin für wertlos und geht davon. Black Jack sucht später einen Patienten auf, der nicht essen konnte, und stellt fest, dass die Person normal isst. Die Mutter des Patienten erklärt, dass Biwamaru Nadeln gesetzt und das Problem gelöst habe. Black Jack spürt Biwamaru auf und befiehlt ihm, seine Patienten nicht mehr zu behandeln. Biwamaru weigert sich und erklärt, er gehe dorthin, wohin ihn seine Sinne führen. Der Akupunkteur sucht daraufhin ein junges Mädchen in Black Jacks Obhut auf und behandelt sie mit einer Nadel. Black Jack eilt zum Haus des Mädchens und bringt Biwamaru mit. Er zeigt Biwamaru, dass das Mädchen unter einer extremen Nadelnangst leidet und die Behandlung lähmende Panikattacken auslöste, anstatt zu helfen. Black Jack behandelt das Mädchen ordnungsgemäß und demonstriert, dass Nadeln nicht für jeden Patienten geeignet sind. Biwamaru revanchiert sich später, indem er seine Nadeltechnik einsetzt, um Black Jacks chronische Darm schwäche zu heilen. Die beiden trennen sich mit widerwilliger gegenseitiger Anerkennung, aber Biwamaru setzt seine wandernde Praxis fort.

Black Jack reist in eine Küstenstadt, um Krebspatienten in einer Chemiefabrik zu untersuchen. Der Fabrikpräsident erklärt, dass das Unternehmen Arbeitsplätze und Spenden für die arme Gemeinde bereitstellt. Nach der Untersuchung der Patienten zweifelt Black Jack daran, dass es sich um einfachen Krebs handelt. Beim Verlassen der Fabrik trifft er am Strand auf ein Mädchen namens Romi, das Pinoko stark ähnelt. Romi erleidet einen Hustenanfall, und Black Jack begleitet sie nach Hause. In Romis Haus ist bereits ihr Arzt Tsukuta, ein öffentlicher Gesundheitsbeamter, anwesend. Black Jack informiert Tsukuta, dass die Fabrikpatienten ähnliche Symptome wie Romi aufweisen. Nachfolgende Untersuchungen ergeben, dass die Fabrikarbeiter eine Vergiftung durch Zeta-Metall entwickelt haben, eine Substanz, die im Betrieb der Anlage verwendet wird. Black Jack setzt seine Ermittlungen zur Ursache von Romis Lungenerkrankung fort. Währenddessen bleibt Pinoko aufgrund einer schweren Erkältung zu Hause, ahnungslos über das Mädchen, das ihr genau gleicht. Die Episode führt das Rätsel um Romis Herkunft und ihre identische Erscheinung zu Pinoko ein. Black Jack muss herausfinden, ob Romis tödliche Lungenkrankheit von derselben industriellen Kontamination stammt. Die Parallele zwischen den beiden identischen Mädchen wirft Fragen zu Pinokos eigener geheimnisvollen Vergangenheit auf. Black Jack steht vor einem doppelten medizinischen Rätsel, während die Behauptungen des Fabrikpräsidenten über den Gemeindenutzen mit den toxischen Folgen seines Geschäfts kollidieren.