Ein ehemaliger Arzt, der katholischer Priester wurde, Oh Soo-min, führt als Mitglied einer geheimen und inoffiziellen Gruppe namens 634 Regia Exorzismen durch. Zwanzig Jahre vor den Ereignissen der Serie besetzte ein Dämon seine Mutter. Da sein Vater sich weigerte, an Exorzismus zu glauben, wurde sie nie gerettet, und Soo-min war als Kind Zeuge ihres gewaltsamen Todes. Dieses Trauma führte dazu, dass er unter die Fittiche eines älteren Priesters, Moon Ki-seon, des Gründers von 634 Regia, genommen wurde, der ihn zu einem Kämpfer gegen dämonische Mächte ausbildete.

Die Geschichte spielt in und um ein katholisches Krankenhaus in Seoul, wo moderne Medizin und alte Riten aufeinandertreffen. Doktor Ham Eun-ho arbeitet in der Notaufnahme des Krankenhauses, eine Ärztin, die ihren Glauben an Gott verlor, als ihre Eltern als Kind vor ihren Augen starben. Sie ist pragmatisch und verlässt sich ausschließlich auf die Wissenschaft, um Leben zu retten. Ihre Welt zerbricht, als ein junger Junge namens Woo-joo mit inneren Blutungen in ihre Notaufnahme gebracht wird. Trotz aller Bemühungen scheitert die Operation, aber der Junge erholt sich auf wundersame Weise durch eine übernatürliche Kraft, was eine dämonische Besessenheit offenbart. Als Soo-min im Krankenhaus eintrifft, um einen Exorzismus durchzuführen, hält Eun-ho ihn auf, doch sie ist bald gezwungen, die Realität böser Geister zu akzeptieren, als der Dämon ihren Kollegen angreift.

Während Soo-min und Eun-ho über Glauben und Medizin aneinandergeraten, müssen sie zusammenarbeiten, um das Wesen zu jagen, das von Körper zu Körper springt und eine Spur des Chaos durch das Krankenhaus zieht. Ihre Ermittlungen involvieren Detective Koo, der gezwungen ist, die Existenz der Exorzistengruppe zu verheimlichen, nachdem ein besessenes Opfer stirbt. Der Dämon entpuppt sich schließlich als ein uraltes, mächtiges Böses, das Träume und Erinnerungen manipulieren kann. In einer dramatischen Wendung besetzt der Dämon Eun-ho selbst. Soo-min steht vor einer unmöglichen Wahl: den Dämon und die Frau, die ihm wichtig geworden ist, zu töten oder zu riskieren, dass das Böse entkommt.

Die Erzählung erkundet die Hintergrundgeschichten der Hauptfiguren, einschließlich der tragischen Ereignisse von 1999, die Soo-min, Father Moon und Eun-ho auf eine Weise verbanden, an die sie sich nicht erinnerten. Father Moon, der Anführer von 634 Regia, sieht sich innerkirchlichen Machtspielen und der Gefahr der Exkommunikation gegenüber, während er sein Team durch eine Reihe von Exorzismen führt, einschließlich des Eindringens in das Unterbewusstsein der Besessenen, um die Dämonen von innen herauszuziehen. Die Serie endet damit, dass die Gruppe darum kämpft, den Dämon wieder in eine Perlmutt-Schachtel zu versiegeln, was in einer finalen Konfrontation gipfelt, in der das Schicksal von Eun-hos Seele auf dem Spiel steht.