Die Strohhut-Piraten erhalten eine Flaschenpost, die für die Omatsuri-Insel wirbt, einen luxuriösen Resort auf der Grand Line, wo die stärksten Piraten willkommen sind, um sich zu entspannen. Verlockt durch das Versprechen von Spas, Festmahlen und Spaß, steuern Monkey D. Luffy und seine Crew eifrig auf die Insel zu.

Bei ihrer Ankunft werden sie vom extravaganten und exzentrischen Besitzer der Insel, Baron Omatsuri, begrüßt, der von einer großen, festlichen Gruppe von Darstellern begleitet wird. Der Baron weigert sich jedoch, ihnen die Annehmlichkeiten zu gewähren, bis sie ihren Wert unter Beweis stellen, indem sie eine Reihe brutaler Herausforderungen, bekannt als die Höllenprüfungen, bestehen. Trotz des Zögerns der Crew nimmt ein begeisterter Luffy die Herausforderung an. Die erste Prüfung, ein manipuliertes Goldfischangeln, wird von den Strohhüten nur knapp gewonnen, was den Baron wütend macht und sie zu einer zweiten Prüfung zwingt.

Während die Crew antritt, beginnen die stets neugierige Nico Robin und Tony Tony Chopper, die Insel zu erkunden, und finden sie seltsam verlassen vor. Robin befragt einen der Crewmitglieder des Barons über eine mysteriöse Blume, die Lilienkarnation, während Chopper auf einen riesigen Schiffsfriedhof stößt und eine schockierende Warnung über die wahren Absichten des Barons erfährt. Als die zweite Prüfung endet, beginnen Risse in der normalerweise unerschütterlichen Crew aufzutreten. Einer nach dem anderen verschwinden Chopper, Usopp und Robin, und Paranoia sowie gegenseitige Schuldzuweisungen zerstören das Vertrauen innerhalb der Gruppe.

Es stellt sich heraus, dass die Omatsuri-Insel eine tödliche Falle ist. Die Lilienkarnation, eine Blume der Wiedergeburt, die auf dem Gipfel der Insel wächst, hat die Macht, Tote als pflanzenähnliche Konstrukte wieder zum Leben zu erwecken. Vor Jahren war Baron Omatsuri der Kapitän der Roten Pfeile Piraten, verlor jedoch seine gesamte Crew in einem schrecklichen Sturm. Allein an der Küste der Insel angespült und vor Kummer wahnsinnig geworden, schloss er einen Pakt mit der Lilienkarnation und nutzte ihre Kraft, um falsche, lebendige Repliken seiner geliebten Crew aus seinen Erinnerungen zu erschaffen. Um die Blume zu erhalten und seine Illusionen aufrechtzuerhalten, lockt der Baron Piratencrews mit falschen Versprechungen auf die Insel, zwingt sie durch die Prüfungen, um ihren Willen zu brechen, bevor er sie der Karnation füttert.

Im Höhepunkt des Films fängt der Baron die verbliebenen Strohhut-Piraten und versucht, sie der Lilienkarnation zu füttern. Luffy, der die Wahrheit von anderen gestrandeten Piraten erfahren hat, die sich auf der Insel verstecken, kämpft gegen den Baron in einem verzweifelten und emotional traumatisierenden Kampf. Nach einem zermürbenden Kampf besiegt Luffy den Baron und zerstört mit Hilfe anderer gefangener Piraten die Lilienkarnation. Als die Blume stirbt, verschwinden ihre Illusionen, und Baron Omatsuri wird schließlich mit den Geistern seiner echten Crewmitglieder wiedervereinigt, die ihm vergeben und ihn ermutigen, seinen Kummer loszulassen. Die Strohhut-Piraten erscheinen unversehrt wieder, ohne Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse, und versammeln sich um einen erschöpften, aber lächelnden Luffy, während sie sich darauf vorbereiten, die nun karge Insel hinter sich zu lassen.